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スパイ容疑で逮捕された軍人が整形手術を施され女顔になる。特別な肉体調○を受け兵士を慰めるアナルマゾ娼婦に改造されてしまう。どんなに抵抗してもこの女体化調○から逃れる事は出来ない。大の字に拘束され乳首やペニクリを責められる。M字に縛られアナルを弄ばれピストンバイブで抗えない快楽に悶絶する。牝の悦びを躾られペニスから精子を吹く。初めてのフェラチオレッスン。ご主人様に極太ペニスでケツマン擦られマゾ牝化！
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